12亿减持丰越环保遭问询 鹏起科技今日召开说明会

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  4月18日下午14:00到16:00,鹏起科技将在上交所举行重大资产重组媒体说明会,就此前发布的重组预案进行说明,东方财富网对此全程视频直播。

  3月25日晚间,鹏起科技发布《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》,拟将丰越环保51%的股权,以12.33亿元的对价转让给中亮实业。

  截至评估基准日2017年10月31日,丰越环保股东全部权益账面值11.83亿元,评估值24.16亿元,增值率达104.26%。双方协商确认,丰越环保51%的股权最终转让价为12.33亿元。

  值得一提的是,2014年鹏起科技曾耗资18亿元拿下丰越环保全部股权,由此进军当年热门的环保行业。

  2014年鹏起科技在收购丰越环保100%股权时,交易对方曾承诺,2014年~2016年,丰越环保净利润须分别不低于1.22亿元、1.8亿元、2.2亿元。从并购后的业绩来看,丰越环保的确为鹏起科技贡献了巨大利润,使得鹏起科技化解了“披星戴帽”的风险。

  然而,业绩承诺期过后的2017年1至10月,丰越环保实现净利润1.15亿元,为2016年度利润的半数。

  在媒体及舆论关注下,上交所也向鹏起科技下发了《问询函》,要求后者从交易目的、定价公允性、交易对方的履约能力等多方面,在4月11日之前予以回复并对草案作相应修改。

  鹏起科技表示,鉴于《问询函》涉及的部分事项需进一步补充、核实和完善,故申请延期回复。但鉴于市场对此次重组较为关注,鹏起科技应上交所要求,生活小窍门,决定于4月18日下午两点召开媒体说明会。

  以下是本次说明会文字实录:

  主持人-鹏起科技董秘胡�� :

  尊敬的各位领导、各位来宾,新闻媒体的朋友们:大家下午好!

  我是鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书胡�ィ�也是本次会议的主持人。欢迎大家前来参加鹏起科技发展股份有限公司重大资产重组媒体说明会。我们非常荣幸借助上海证券交易所的平台,就本次重大资产重组事项与各方领导、伙伴、媒体朋友进行积极、深入的沟通与交流,在此我谨代表鹏起科技,诚挚欢迎各位的到来。

  鹏起科技自2017年12月26日起因筹划重大事项停牌,并于2018年1月10日进入重大资产重组程序。2018年3月22日公司召开了第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《<公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年3月26日披露了相关公告。2018年4月3日,公司收到上海证券交易所下发的《关于鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书信息披露的问询函》。按照《上交所关于媒体说明会指引》和《问询函》的要求,公司在此召开本次重大资产出售的媒体说明会,并邀请了各大媒体和机构参会,旨在确保广大投资者通过今天的会议,全面了解本次重大资产出售的情况。

  下面,请允许我介绍一下出席本次媒体说明会的各方代表。

  1、首先是中小投资者服务中心的张鹏飞老师、王丹阳老师、李文老师。

  2、参加本次媒体说明会的媒体代表有:中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、东方财富网、经济观察报、每日经济新闻网、证券市场周刊红周刊的记者朋友们。

  各位媒体朋友的莅临将为鹏起科技与广大投资者架起一座沟通的桥梁,通过这次充分的交流,能够使投资者特别是广大中小投资者更全面了解鹏起科技本次重大资产出售的整体情况!为此,让我们以热烈的掌声欢迎各位媒体朋友的到来!

  3、下面我为大家介绍参加本次说明会的上市公司领导,他们是:

  (1)鹏起科技发展股份有限公司董事长张朋起先生

  (2)鹏起科技发展股份有限公司总经理彭欣先生

  (3)鹏起科技发展股份有限公司财务总监孙潇桐先生

  (4)鹏起科技发展股份有限公司独立董事魏嶷先生

  4、参加本次说明会的交易对方公司代表,深圳市中亮实业有限公司总经理张易萍女士

  5、参加本次说明会的中介机构代表,他们是:

  (1)中天国富证券有限公司刘汉翔先生

  (2)北京永拓会计师事务所徐冉女士

  (3)北京德恒律师事务所孙艳利女士

  (4)北京国融兴华资产评估有限责任公司赵春贤先生

  下面,我们进入到正式的会议议程:

  首先,第一项议程是由独立财务顾问中天国富证券有限公司为大家介绍一下本次重大资产出售的方案,有请中天国富证券有限公司刘汉翔先生。

  中天国富独立财务顾问代表刘汉翔 :

  尊敬的媒体朋友、各位领导,大家下午好!下面由我介绍本次交易的具体方案。

  (一)本次交易方案概述

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